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美柚vs大姨妈:相杀不相爱 互黑不互吹

美柚vs大姨妈:相杀不相爱 互黑不互吹

• 作者 速途研究院 •
2018年01月08日17:50 • 速途研究院

  常言道,一山不容二虎,有了二虎那就势必要搏斗一番。美柚和大姨妈公开互撕已多年,作为记录女性经期状况和关注女性健康的软件,美柚和大姨妈在行业内居于领先地位。通常用户手机里只会存在一款姨妈软件,因此这场旷日持久的“姨妈之战”是不可避免的。昨日,大姨妈高管发文怒斥艾瑞出虚假报告,歪曲事实,刚平静没多久又再度掀起波澜。无论是阴谋还是阳谋,双方的目的都是在打压对手,争取更多的市场空间。

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  日常互撕无下限

  2012年大姨妈率先成立,一时风头无两。2013年西柚成立,短时间内发展迅速,势头逼近大姨妈。这个时候大姨妈率先出手,抢购西柚的商标和Logo,使得西柚被迫改名为美柚,美柚方也列出证据反击,指责大姨妈恶意打压。

  此后双方小动作不断,真正掀起高潮的事件是在2014年4月,第三方咨询机构发布的报告中指出美柚已经全面超越大姨妈。之后便有消息曝出美柚存在数据造假的情况,用水军制造假数据来吸引融资。

  这样的互相打脸已经成为了日常,近日,美柚传出完成10亿元的融资,但立即被曝出盈利数据造假。基本是同一天,大姨妈被曝寻求3亿元融资,但融资困难,投资方不敢接盘。作为吃瓜群众,到底谁真谁假无从得知,不过这样的竞争并没有为双方带来实质性的市场差距,想要在短时间内击垮对手基本上是不可能的。

  不存在美柚碾压大姨妈

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  速途研究院分析师从应用宝、百度助手、360手机助手这三个应用下载平台中统计美柚和大姨妈的下载量。数据显示,美柚在这三个平台上累计下载量为20146万次,大姨妈为14359万次。从第三方咨询机构发布的数据上看,美柚的注册用户达到了1.5亿人,大姨妈的注册用户达到了1.2亿人。在六月份的日均启动次数上看,大姨妈的3.2次要略高于美柚的2.1次。而在近三个月的月活数据上看,双方的月活浮动较大,美柚在七月份和九月份要高于大姨妈。

  数据肯定是真真假假,但总的来说,像美柚有95%的市场占有率这样的数据确实不排除鼓吹的嫌疑,基本上是为了企业下一步融资而造势。双方的背后都有强大的资本支撑,但只靠融资维持并不是长久之计,对于女性健康APP未来的发展,主要还得看运营。

  双方的盈利模式和服务内容存在同质化的现象,最开始从管理女性经期起步,在积累用户资源后转接电商变现。大姨妈建立了属于自己的电商平台,构建了产业链,美柚只是作为中间媒介与淘宝等平台合作。

  既然双方高度同质化,在运营模式上又是非常相似,最终会不会走上合并之路呢?这个可能还是存在的,主要看资本方的合并意愿,如果双方资本方存在交集的话,合并或许会成为结局。

  17年底,双方又在商标问题上开启新一轮互撕,互相伤害对手并不能成为企业运营的长久手段,这次工商局驳回了大姨妈更改商标的请求在一定程度上也是在维护市场竞争的公平,创造良性竞争环境。企业应坚守企业道德,无下限的互撕只会扰乱市场竞争环境,还是应该多将心思放在产品和运营上。

一笔大额融资公布后,紧跟着一波数据造假的指控,这似乎成了中国式融资的套路。

这一次的主角是女性健康应用翘楚“美柚”,被拉出来陪绑的是竞争对手“大姨吗”。8月15日,美柚宣布完成10亿元E轮融资,并完成对VIE(协议控制)架构的拆除,正式回归国内资本市场。随后,网络上出现美柚数据造假的分析稿。紧接着,大姨吗亦被指融资BP(商业计划书)泄露,数据放卫星。

针对美柚创始人陈方毅内部信中“二季度盈利规模超过1000万”“广告月收入达到1000万”“电商收入也已于广告收入持平”等数据情况,相关分析认为数据存在问题,如果按照美柚1000万的电商月收入推算,美柚的实际注册用户将达到18亿人。

该分析还指出,美柚电商模式主要通过淘宝客返点,美柚前25个产品平均单价10.94元,并以返点3%来计算,平均每单收入0.33元。再依此推算,美柚的每月1000万元收入需要成交3000万单以上,每天要有100万单的成交量,季度成交量9000万单,而按照电商行业的平均季度5%的用户成交率来说,如果要实现该数据,美柚注册用户需达到18亿人,这对于以国内用户为主的美柚来说,几乎不可能。

而几乎在同一天,大姨吗也被传出公司正在寻求3亿元人民币融资,但BP数据作假严重,投资人不相信,致融资进展缓慢。爆料还称,大姨吗将BP中的MAU(月活跃用户人数)数据放大到4200万。大姨吗方面甚至私下给部分投资经理许诺以“回扣”,以期投资人能在基金内部多推动。

更早之前,还有自称离职员工撰文爆料,称大姨吗内部管理混乱,管理层与基层员工之间不合。2016年初电商部领导层全部离职,技术成员在部门重组后基本全部离职,连本来的电商品牌“美月优选”也被更名为“姨吗爱买”。

对此,两家企业8月30日先后发声回应。美柚称,最近30日美柚电商后台交易数据表明,最近一个月销售额为1.2亿元,本月预估佣金为1125万元。柚子街佣金率10%左右,不明人士推测的3%,与事实严重不符。大姨吗方面表示,大姨吗的广告与电商收入增长迅猛,截止到2016年7月的收入已达2015年全年收入的七倍有余,发展情况超出投资人对大姨吗的预期。目前,大姨吗的新一轮融资接近尾声。

实际上,这两家企业的互不相容史就是一部企业发展史。

2012年5月,大姨吗率先成立,在美柚上线前获得了真格基金等的天使投资。2013年4月,西柚上线。因商标被抢注,半年后西柚被迫改名为美柚。关于此事,美柚方列出证据直指大姨吗为商标抢注乌龙的背后黑手,其创始人陈方毅甚至放言,“你一听,就知道,这些名字是没有品牌的,就好像你要做一个手电筒软件,你把这个软件名字命名叫手电筒一样”。

随后的针锋相对、拳来脚往也不断发生。此前有媒体报道,2014年4月,美柚成立一周年,两家第三方机构发布报告称,美柚已经在多个核心数据上赶超大姨吗,成为行业之首。但随即关于美柚数据造假的消息被曝光。有消息称,美柚从2013年第四季度开始联系第三方水军机构制造大量假数据,以提升各项指标,提高市场估值,吸引融资。大姨吗相关负责人当时表示,美柚数据造假是有组织、有预谋的,以达到欺骗投资者融资的目的。

值得注意的是,美柚和大姨吗都是先从女性经期管理入手,在获得大量用户后,接入电商变现的道路。二者的电商频道皆上线于2015年初,所售商品包含了护肤、化妆品、女性健康等女性用品的方方面面。不同的是,美柚只提供一个中间平台,通过提供美柚用户的消费需求,对接到淘宝的交易系统,赚取中间费。而大姨吗则上线了独立的电商网站,自建供应链和物流,还上线了自己的品牌。

根据二者的公开数据,2015年7月,美柚用户超过1亿,日活跃用户数达500万;2016年6月,大姨吗表示其拥有1亿多用户,日活跃用户数超500万。二者的融资轮次、宣布融资时间及金额也极其势不两立,其A轮、C轮融资宣布时间都为同一天;在前不久美柚公布其E轮融资之前,美柚和大姨吗的总融资金额粗略估计也差不多。同样,二者背后都有知名机构撑腰。

但记者注意到,在过去五轮融资中,美柚的投资方包括险峰华兴、经纬中国、海纳亚洲SIG、凯辉基金等,大姨吗的投资方包括真格基金、贝塔斯曼亚洲、隆领投资、红杉资本、联创策源、汤臣倍健、海通开元等,并无重合。

那这对高度同质化、甚至几年来一直依靠“融资”续命的冤家还有没有“一言不合就合并”的可能?

“一般的合并都是资本方驱使的,创始人团队相对被动。有共同投资人合并可能性当然更大,没有,也不是完全没可能,主要还得看投资人有没有意愿凑成整合。毕竟前面那么多轮砸进去的都是真金白银,合并—上市—投资人退出,是各方都喜闻乐见的。”分析人士指出。

(责任编辑:王媛媛)

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