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8455网站共享汽车政策利好但撑到盈利不容易

  • 四月 07, 2020
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速途研究院:2017年共享汽车市场研究报告

• 作者 速途研究院 •
2018年02月25日11:40 • 速途研究院

  共享汽车这一概念的雏形早在上世纪40年代就已经出现了,当时瑞士、日本和英国都在短时间内出现了汽车共享这种形式。但当时技术落后,汽车制造商反对共享,并鼓励大家购买属于自己的汽车,之后便不了了之。如今,借共享经济的东风,共享汽车重新进入了大家的生活中。共享汽车的出现对交通堵塞、节能减排和缓解空气污染都有着积极的意义,再加上智能化的时代的背景,找车和付款变得更加的方便智能,共享汽车有了切实的存在感。

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  速途研究院的分析师通过2017年和2018年初国内共享汽车行业相关数据的收集整理,配合用户调研,分析讨论国内共享汽车行业的发展态势。

  2020年市场规模或突破百亿大关

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  共享汽车的项目不同于其他共享产品,运营难度更高且属于重资金项目。共享单车和共享充电宝等产品问世不久就已经实现了规模化,共享汽车则需要重资金投入,且还需要解决租车点的问题,因此相比之下共享汽车始终感觉不温不火。2017年共享汽车市场规模不足10亿元,但在这一年中一系列的铺垫下,该行业将在2018年迎来高速增长,预计今年将是市场规模增速最快的一年,2018年后增长率会趋于平缓。根据数据推测,2020年过后,共享汽车市场规模将冲破百亿大关。

  EVCARD的下载量领跑

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  共享汽车APP下载量方面,截止到2018年2月初,EVCARD达到了440.6万次,紧随其后的是GoFun,也有339.2万次,两者差距不大。与2017年上半年相比,EVCARD和GoFun的下载量都翻了一大番,在行业内已经站稳了脚跟。而后起之秀TOGO途歌的发展也值得期待,在二档梯队中发展表现最好。现阶段,共享汽车的宣传推广还不够全面,很多人对共享汽车缺乏足够的了解,潜在用户的数量远远比APP下载量要多。

  近半年的融资事件

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  共享汽车之所以在2018年会迎来爆发期就是因为融资事件大多集中发生在这一阶段,2017年下半年和2018年初,多个品牌完成了巨额融资。PonyCar完成了C轮2.5亿元的融资,创下行业内融资金额记录。2018年也将是共享汽车行业的分水岭,强者上,弱者退,能够在资金上获得持续支持的品牌将左右竞争格局。

  租车点分布太稀少阻碍用户使用

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  通过用户调研得出了限制用户使用共享汽车的因素,其中附近没有安置点是首要的因素,换句话来说,共享汽车没有形成规模化。在拥挤的城市中想要找到合适的安置点并不容易,费用和场地都是挑战。用户如果离共享汽车安置点太远,可能会选择其他方式替代。因此共享汽车下一步要全面布局,最好是碎片化的布局,与其在一个地点放置多辆,不如减少每个安置点的数量以增加放置点数量。另外,还车麻烦也是值得注意的问题,由于安置点太少,还车不方便,可能会造成使用性价比不高的情况。

  附加业务提升吸引力

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  共享汽车的主要竞争对手是网约车和出租车,作为出行的工具,共享汽车要可以加入附加业务,形成独特的竞争优势,增加附加价值。对于没有驾驶证或者不能自己驾驶的用户可以考虑推出代驾服务,就像外卖的骑手一样,共享汽车也可以安排车手这个职业,照顾一部分用户需求;据了解使用共享汽车的用户有很大一部分是自驾游人群,有22%的用户希望共享汽车能提供旅游咨询服务,这样的服务延伸能够拉拢更多的用户使用共享汽车;导航系统和免费WiFi属于硬件基础服务,共享汽车陆续地会完善这一系列的业务。

  速途研究院的分析师认为:目前共享汽车的用户渗透率还不够高,尚处在普及的初级阶段,但有可能始终无法做到普及。共享汽车的成本很高,在尚未实现规模盈利的阶段,投入还远远不够,也没有投资方会接受这样的挑战。

  其次停车问题很棘手,以共享单车为鉴,共享汽车也会出现乱停乱放的现象,一旦混乱不堪,诸多问题便会立即袭来,比如停车费。还有一个共享产品通用的痛点,就是卫生问题,车内卫生的清洁工程耗时耗力耗资金。

  诸多问题等待被解决,监管系统和运营系统也都在完善阶段,但我们有理由相信这只是初期的挑战,随着发展会一一被解决。但是,目前来看,路还很远。

大学校园,在成功孵化出了共享单车之后,又成为了共享汽车瞄准的市场。

本报记者 董禹含

四川外国语大学成都学院的学生唐平已多次使用过共享汽车了。因为我们学校的交通不是很方便,一到节假日人就很多,正好学校附近有共享汽车,我就用了。
他这样解释自己使用共享汽车的原因。

10月刚刚获得融资的共享汽车平台途歌似乎并没能停止“走下坡路”,近日再曝“退押金难”问题。此外,巴歌出行拖欠押金、美团关闭共享汽车业务、绿狗租车挂牌转让……到了年底,整个共享汽车行业迎来“洗牌期”。高运营成本压力下,很多人担心,共享汽车可能重蹈共享单车的覆辙。

唐平正是共享汽车企业的目标受众没有私家车又有自驾需求的年轻人。

退还押金难 车子不好找

资本密集进入

继今年8月被曝退出南京市场、多城市可用车辆数减少后,近日,共享汽车途歌再遇危机。北京、深圳、成都等地的大量用户反映“退押金难”,原本7个工作日该退还的1500元押金迟迟拿不到,有的用户退款等待时长已长达两个月。有消息称,途歌还出现拖欠地勤人员、汽车租赁公司资金的情况。

共享汽车领域最近融资消息是5月7日立刻出行完成的B轮融资,该轮融资由蚂蚁金服领投,君联资本、险峰长青、蓝驰创投等机构跟投。立刻出行表示,计划在今年年底前,在全国20-25个城市开通共享汽车服务,车队规模将达到4万辆。

“虽然不知道平台是否真的出了问题,但我也已经在上周申请了退押金,目前还没到账。毕竟这钱可比共享单车高多了!”之前经常使用途歌的市民张先生说,今年以来,自己用车的频率明显下降,主要因为“车没有以前好找了”。

根据公开资料,这是蚂蚁金服首次投资共享汽车企业。

记者使用途歌APP在金台路地铁站附近搜索车辆,周围2公里内只有3辆车。用户留言显示,其中一辆smart已经停放超过5个小时,且续航只有87公里;还有一辆右后视镜有损坏。在木樨地周围搜索同样遇到类似的情况,显示的4辆车已停放时间均超5小时,其中1辆用户留言“车内有很多垃圾”。

5月初曾有媒体援引中国电子商务研究中心的报告称,共享汽车在2017年获得764.59亿元的融资,成为共享经济领域获投金额最高的行业。但该报告中所称的共享汽车将网约车也纳入了其中,并非普遍认知的分时租赁汽车。对于网约车行业,仅滴滴出行一家在2017年就完成了近100亿美元的融资。

今年10月,途歌宣布获得千万级美元B2轮融资,累计融资超5亿元人民币,怎么不到两个月就出现资金问题?

除了立刻出行,近期也有其他共享汽车企业获得融资。但跟共享单车和网约车动辄几亿甚至几十亿美元的融资相比,共享汽车行业的融资额多在千万级或刚过亿,金额并不是很高。

根据途歌平台规定,用户在最后一笔订单结算成功后20天可申请退还租车押金,在历次用车中未发生违章、事故、异常用车等行为,押金将于7个工作日内退还。“共享汽车不像共享单车,需通过我方初审、第三方复审以及交通部门进行校正审核,核查在使用车辆期间出现违章、违停以及用车异常等问题,确定无误后方可原路退回。”途歌相关负责人解释。

近期部分企业融资情况。数据来源:IT桔子

对于一些用户反映的车辆变少情况,该负责人表示并无合作公司收回车辆一说,而是车辆淘汰等原因所致。

共享汽车,更准确地应称作分时租赁汽车,指的是以分钟或小时收费,利用移动互联网、全球定位等技术构建平台,为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算的汽车租赁服务。目前市场上的共享汽车,基本上是让用户通过手机寻找附近车辆,然后下单,根据地图和定位自行前往停车地,用App开启车门,再上车驾驶。

另一家共享汽车平台巴歌出行也被曝出,从今年8月开始拖欠用户599元押金。目前,巴歌出行APP无法登录,公司处于失联状态,已被顺义工商分局列入了经营异常名录。

与共享单车领域巨头分食市场不同,共享汽车领域暂未出现体量庞大的企业,反而呈百家齐放之态。2017年5月央广网曾报道,国内注册运营分时租赁的企业数量已达到370家,实际有车队运营的公司数量超过100家。

生存门槛高 多平台离场

目前,该领域内规模靠前的有北京的GoFun、一度用车、途歌、巴歌出行、神州iCar,上海的EVCARD,深圳的PonyCar,重庆的盼达,天津的立刻出行等企业。

随着新能源汽车推广、共享经济大热。2015年开始,共享汽车行业呈现爆发式增长,不仅有代步的新能源车,奥迪、宝马等豪车也可以共享。但进入容易,活下来难。该行业长期高成本运营、无法盈利,目前已经有麻瓜出行、友友用车、中冠、EZZY等公司黯然离场。同时,今年下半年以来,很少有企业获得新的融资。

在易观发布的《2018中国互联网汽车分时租赁市场专题分析》中,3月份汽车分时租赁App活跃用户排名Gofun列于第一位,有84.9万活跃用户,剩余多家企业的活跃用户均在10万以下。GoFun的84.9万月活跃用户,与去年底其自己公布的90多万月活跃用户差距不大,GoFun对易观的数据也表示认同。但途歌和盼达不认同这项数据,盼达表示其活跃月用户不止4.7万,并认为这也低估了整个行业的规模。

根据电动汽车观察家的共享汽车行业问卷调查,9成调查对象表示,其所在或知悉的共享汽车企业处于亏损状态。亏损的原因,包括无法有效降低运维人员过高的人力成本,不能有效控制车辆使用成本,包括车辆保险、充电/加油、维修保养投入,购买车辆投入过大等。据测算,共享汽车每天每车运营成本至少为50元至60元,如果一天只有一两笔订单,很难覆盖成本。

但共享汽车行业规模不大是不争的事实,网点稀疏和车辆不多也是唐平的切身感受。唐平表示,他们学校附近只有一个停车网点,一般情况下有两三辆汽车,但有时只有一辆,甚至没有。

这也导致共享汽车的规模远比不上共享单车,几个头部玩家的车辆数量都只有几万辆左右。如上汽系EVCARD车辆约为4.2万辆,GoFun出行车辆近3万辆。

数据也佐证了唐平的感受,各企业投放的汽车数量并不是很多。GoFun表示其整体车辆规模将突破3万辆、覆盖50座城市;EVCARD官网显示其已在全国62座城市运营,车辆规模为2.7万辆;盼达在全国8个城市投放超1万辆车;途歌在7个城市投放超6000辆车;神州专车旗下的共享汽车品牌神州iCar从今年3月份开始运营,目前在15个城市开展业务。

即使有巨头试水,也难以破局。今年8月,滴滴将旗下汽车服务平台升级为“小桔车服”公司,并投资10亿美元,主要业务就是汽车后市场和分时租赁。但截至目前,其仅在杭州和宁波上线,车辆规模约有1000辆左右;美团日前还关停了在四川的共享汽车试点……

共享汽车属于重资产业务,出于成本因素,以及对停车位的需求,并不能像共享单车一样大规模铺车。

“共享出行是一个没有捷径、难以投机的行业,也正是因为行业这样的特殊性,其生存门槛也格外高,不仅要在战略上选对赛道,合理投入资源,还要耐得住寂寞。”GoFun出行CEO谭奕说。

以立刻出行拥有的较多车型大众捷达为例,易车网对该车2017款1.5L自动时尚版的报价在8万元左右,如果立刻出行4月份得到的2000万元融资全部用来购车的话,即使不算各种购车费用最多也只能购买250辆。当然在实际过程中,企业可能以银行贷款或与车企合作的方式进行车辆购置,但这并不改变其高成本属性。

停止拼规模 运营精细化

立刻出行在地下停车场的汽车

“街头的一辆共享汽车,前大灯已经被拆零件了。之前在京藏高速辅路上,看到一辆共享汽车停在右转车道,用车人停了就走,也不管交通规则。”日前,市民李先生在朋友圈发了一张共享汽车的照片,感叹共享汽车“理想很美好、现实很残酷”。同时,开共享汽车发生交通事故,责任划分不清、保险不完备等情况也时有发生。

与共享单车在新城市直接进行投放不同,共享汽车每进入一个城市,都需要提前规划网点和租赁长期稳定的停车位。停车位的稀缺也给共享汽车的发展带来一定挑战。

谭奕表示,在城市限购成为趋势、有本无车群体增加背景下,分时租赁潜力巨大、需求明确,但共享汽车行业正处在进入精细化运营的关键转折期。

据公安部公布的数据,截至2017年底,中国的汽车保有量已到达2.17亿辆,其中有7个城市的汽车保有量超过了300万。而根据ETCP智慧停车产业研究院发布的《2017中国智慧停车行业大数据报告》,2017年传统停车位数量在8000万个左右。在夜间,大多数车辆会从行驶状态变为停泊状态,2.17亿的汽车保有量对比8000万的停车位,势必会带来停车难的问题。

一些平台试图用技术手段来降低成本、提升用户体验。如EVCARD的“自动充电+自动泊车+分时租赁”项目,预计将于明年进行路测。GoFun出行的不计免赔保险不再按单收费,将根据用车时长计算,每小时2元;用户完成文明用车、签到等“小任务”后,获得数字资产,可用于兑换用车券等。

这也给共享汽车企业寻找停车位增加了难度。

小明出行CEO田海玉认为,分时租赁不是不能盈利,而是需要一定的时间。实际上,已有企业宣布在单个城市的盈利,如EVCARD表示,在部分城市的部分区域已经开始盈利,预计在2019年能实现整体盈利。

开车便宜 开上车难

共享汽车为唐平提供了新的出行选择,他觉得和朋友一起出行使用还是比较划算的,这也是他选择共享汽车的另一原因。

目前共享汽车的营收主要来自于汽车租金,总体上来讲租金并不高。在成都地区,以20km的路程、40km/h的速度为例,不堵车的情况下行驶时间为半小时,出租车的价格为42.2元,滴滴快车的价格为32.4元,GoFun的价格为22元,EVCARD为15元。可以看出,共享汽车的价格在一定程度上比出租车和滴滴更便宜。

成都市区各出行品牌最低计价规则。制图:界面新闻

虽然使用共享汽车出行可能更便宜,但乘客也要为此付出更高时间精力,并不能充分体现共享汽车的便捷性。

在使用前,用户需要提交身份证和驾驶证照片进行认证,各平台的审核速度不一,这就要求用户在用车前就上传相关证件完成认证。此外,根据各平台规则不同,用户在用车前还需要缴纳一定数额的押金。

在成都春熙路附近工作的秦先生对界面新闻表示,注册繁琐对于他而言并不是问题,因为这可以一劳永逸,但找车却是一个问题。

与网约车司机来找乘客不同,共享汽车的使用需要用户自己去找车,且多数情况下停车点都会距离用户有一段路程,需要用户自行前往。秦先生对于春熙路一带比较熟悉,找车能在短时间内完成,但当到了自己不熟悉的地方,他发现有时跟着地图找停车场都比较费劲,特别是入口不明显的地下停车场;要是停车场很大,还需要花费一定时间才能在停车场里找到自己预订的车。

由于无人值守,车内的清洁卫生也会影响用户的使体验。如果上一位用户使用完毕后没有清理车内卫生,接下来的用户将会直接受到影响。在GoFun上个月的发布会上,其总裁谭奕也公开承认目前他们的车内清洁做的不够好。

GoFun在路边的共享汽车

在结束车辆使用后,绝大多数企业都要求用户将汽车归还到固定的网点,并不能做到随地还车。秦先生觉得这也给他的使用带来不便,因为停车点可能距他要去的地方还有一定距离,他在下车后必须再步行一段路程,或者换乘其他交通方式前往。

目前,只有car2go和途歌能做到相对自由还车,但也有限制。在重庆运营的car2go可以在自有停车位外还车,但仅限于停放在重庆市政公共停车位。途歌的还车可以在任意合法停车位完成,但需要下一位用户支付该车的停车费用。对于长时间停放的车辆费用会很高,途歌目前采取的措施是,最多只让用户支付5小时的停车费。

途歌在地下停车场的汽车

此外,新能源汽车可使用的充电桩不足、押金退还时间长、行驶过程中可能出现的违章与安全风险等问题,也增加了共享汽车的使用成本。便宜的价格也许并不足以让用户抛弃网约车而选择自驾共享汽车。

随着使用次数的增加,当用户能足够熟练的应对各种情况时,共享汽车的私密性、自驾时间安排的可控性等特点也可能会成为增加用户粘性的优势。

由于租金低且没有规模效应,共享汽车行业并未传出大规模盈利的消息。GoFun首席财务官司马若白表示,结合目前共享汽车服务的特点,一天每台车能接到3到4单就能实现共享汽车在经营上的平衡,单台车的运营上限大概是6到7单。GoFun表示其目前每台车平均日订单量为3.5单。途歌表示其平均每台车每天会被4-5个人使用。途歌还表示,车辆按折旧计算的话,在北京和深圳实现了盈利。

而美团在去年11月推出的共享汽车业务目前只在成都市郫都区试运营。美团租车已运营半年,但在成都的其他区还未开展,也并没有要进入其他城市的迹象。

政策利好 但撑到盈利不容易

2014年7月,国务院发布了《关于加快新能源汽车推广应用指导意见》。其中提到要加快充电设施建设、积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用。

2015年下半年,以途歌、盼达等企业为代表的分时租赁平台开始大量出现。随着新能源汽车续航里程的增加、配套设施的完善,尤其是新能源汽车牌照获取相对容易,且目前不受限号限制,诸如EVCARD、盼达等分时租赁企业选择了全部使用电动车运营。

2017年8月,交通部和住建部联合发布《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》,其中明确提出要鼓励分时租赁发展,表示分时租赁一定程度上缓解私家车保有量的快速增长及对道路和停车资源的占用。《意见》还鼓励使用新能源车辆开展分时租赁,并在充电基础设施布局和建设方面给予扶持。

2017年10月,深圳、广州、成都等城市也相继出台了有关汽车分时租赁的相关政策。成都市实施的《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁业发展指导意见》明确,至2020年全市形成覆盖广泛的新能源汽车分时租赁服务网络,服务网点达到5000个,充电桩达到2万个。

这对共享汽车行业无疑是好消息,尤其是纯电动车租赁企业,在政策方面将获得更多的支持。

但也是2017年10月,在一系列利好政策发布之际,共享汽车企业EZZY宣布解散,这家成立于2016年3月份的企业仅运营了一年半。

EZZY创始人付强当时在一场演讲中称:我们的失败,最根本的原因是成本管理没有做好。付强称,在2月份EZZY拿到2000万融资的第二天,我就开始寻找新的融资。因为这笔钱根本不足以支撑公司下一阶段的运转。

2017年3月份,友友用车也因持续亏损而倒闭。

近日,2018年第一家倒闭的共享汽车也出现。麻瓜出行共享汽车宣布将于5月20日停止服务,用户可退还押金及余额。麻瓜出行于2017年7月开始运营,目前在杭州投放了700余辆汽车。

共享汽车的高成本属性,让多数企业选择了与车企合作,甚至很多品牌都是车企自身推出的。例如EVCARD是在2016年与上汽集团(35.070,
0.12,
0.34%)旗下的分时租赁公司e享天开合并而来的,盼达是重庆力帆集团旗下的品牌,GoFun是首汽集团旗下品牌,绿狗租车背后有北汽新能源,car2go和car2share是戴姆勒推出的,易开出行与一汽集团有战略合作,微公交是吉利控股和康迪科技共同出资组建的。

但在今年3月份上线的神州iCar共享汽车采用了另外一种模式。神州租车本身就拥有很多汽车,但所有的车并不会同时全部租出去。神州表示,汽车租赁行业的平均出租率为60%-70%,剩余30%闲置汽车不用的话也会折旧,拿出来做共享汽车可以创造额外价值,并可以根据租用情况调整分时租赁与长租各占的比例。神州iCar借助其原有租车网点与汽车规模,在两个月内便进入了15个城市。

这种模式在共享汽车行业并不常见,绝大多数企业是专职运营共享汽车。

虽然有政策支持和资本投入,但行业内存在的诸多问题、企业之间并不明显存在的壁垒,以及并不清晰的盈利模式,让共享汽车们不得不努力证明自己。

无人驾驶带来转机

无人驾驶,是共享汽车可能寻求突破的一个途径。

无人驾驶可以解决共享汽车行业目前存在的诸多问题,例如不用再让用户去找车,而是让车自己行驶到用户身边,同时结束时汽车可以自动回到固定的停车位,实现真正的随取随还。

GoFun此前曾为了鼓励用户将闲置时间长的车辆开到使用需求更高的区域内,推出过红包车,乘客完成任务可获得红包。但在汽车实现无人驾驶后,便可以随意的调度各网点之间的车辆,实现城市的全覆盖,让用户不管走到哪都能找到车。

目前,一些共享汽车企业的无人驾驶项目已初步成型。

盼达用车去年成为百度Apollo开放平台的生态合作伙伴,并在近期表示其与百度合作的无人驾驶项目将于5月底在重庆市两江新区试运营。GoFun出行已初步研发出无人驾驶自动取还车技术,预计今年年底将上线自动泊车。途歌也表示后期一定会考虑无人驾驶,认为这一定是未来的趋势。

在今年1月份,滴滴成立了AI
Labs。滴滴在接受《金融时报》采访时表示,目前正在中国和美国的三个城市进行自动驾驶测试,并将在2019年年初推出自动驾驶车队。滴滴出行还在4月份联合31家企业发起了洪流联盟,这些企业来自汽车制造、新能源、数字地图、车联网等领域。滴滴欲借此构建汽车运营商平台,并声称要推广1000万辆共享新能源汽车。

此外,与政府合作构建智慧交通、推出车位桩一体化运营模式、加入人脸识别等具有科技感的技术、与芝麻信用合作免押金、在车身和车内展示广告、将车内空间改造成一个购物空间等运营模式都有企业在做尝试,试图寻找新的发展与盈利空间。

共享汽车出现的时间并不长,各家企业都还在发展阶段,既面临问题也面对机遇。在政策支持、技术推动、自我创新的变革下,共享汽车能否开往春天,仍有待观察。

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